diff --git a/README.md b/README.md
index 1bee39036..fe018694e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,5 +1,14 @@
 # 미션 - 숫자 야구 게임
 
+## 구현할 기능 목록
+
+- 사용자가 잘못된 값을 입력할 경우 `IllegalArgumentException`을 발생시킨 후 애플리케이션을 종료시키기.
+- 게임이 시작되면 컴퓨터가 임의의 3자리 서로 다른 수를 생성한다.
+- 사용자가 3자리 숫자를 입력하면 입력 값의 유효성을 검사한다.
+- 사용자가 입력한 숫자와 컴퓨터가 생성한 숫자를 비교하고 결과를 계산한다.
+- 게임이 종료되면 사용자가 게임을 다시 시작하거나 완전히 종료할 수 있는 옵션을 제공한다.
+
+
 ## 🔍 진행방식
 
 - 미션은 **기능 요구사항, 프로그래밍 요구사항, 과제 진행 요구사항** 세 가지로 구성되어 있다.
diff --git a/build.gradle b/build.gradle
index fae7297bd..f74c724a7 100644
--- a/build.gradle
+++ b/build.gradle
@@ -13,6 +13,11 @@ dependencies {
     implementation('com.github.woowacourse-projects:mission-utils:1.0.0')
 }
 
+compileJava.options.encoding = 'UTF-8'
+tasks.withType(JavaCompile) {
+    options.encoding = 'UTF-8'
+}
+
 test {
     useJUnitPlatform()
 }
diff --git a/src/main/java/baseball/Application.java b/src/main/java/baseball/Application.java
index 7f1901b8b..0503c0719 100644
--- a/src/main/java/baseball/Application.java
+++ b/src/main/java/baseball/Application.java
@@ -1,7 +1,105 @@
 package baseball;
 
+import camp.nextstep.edu.missionutils.Console;
+import camp.nextstep.edu.missionutils.Randoms;
+
 public class Application {
+
+
     public static void main(String[] args) {
-        //TODO: 숫자 야구 게임 구현
+        while (true) {
+            try {
+                playGame();
+            } catch (IllegalArgumentException e) {
+                System.out.println("잘못된 입력입니다. 애플리케이션을 종료합니다.");
+                break;
+            }
+
+            System.out.print("게임을 새로 시작하려면 1, 종료하려면 2를 입력하세요: ");
+            String choice = Console.readLine();
+            if ("2".equals(choice)) {
+                break;
+            }
+        }
+    }
+
+    private static void playGame() {
+        int[] answer = generateRandomNumbers();
+        System.out.println("숫자 야구 게임을 시작합니다!");
+
+        while (true) {
+            System.out.print("숫자를 입력해주세요: ");
+            String input = Console.readLine();
+            if (!isValidInput(input)) {
+                throw new IllegalArgumentException("잘못된 입력입니다. 3자리 서로 다른 숫자를 입력해주세요.");
+            }
+
+            int[] guess = parseInput(input);
+            String result = getResult(answer, guess);
+            System.out.println(result);
+
+            if (result.equals("3스트라이크")) {
+                System.out.println("3개의 숫자를 모두 맞히셨습니다! 게임 종료");
+                break;
+            }
+        }
+    }
+
+    private static int[] generateRandomNumbers() {
+        int[] numbers = new int[3];
+        for (int i = 0; i < 3; i++) {
+            numbers[i] = Randoms.pickNumberInRange(1, 9);
+        }
+        return numbers;
+    }
+
+    private static boolean isValidInput(String input) {
+        if (input.length() != 3) {
+            throw new IllegalArgumentException("3자리 숫자가 아닙니다.");
+        }
+        for (char c : input.toCharArray()) {
+            if (!Character.isDigit(c) || input.chars().distinct().count() != 3) {
+                throw new IllegalArgumentException("서로 다른 3자리 숫자를 입력하세요.");
+            }
+        }
+        return true;
+    }
+
+    private static int[] parseInput(String input) {
+        int[] numbers = new int[3];
+        for (int i = 0; i < 3; i++) {
+            numbers[i] = Character.getNumericValue(input.charAt(i));
+        }
+        return numbers;
+    }
+
+    private static String getResult(int[] answer, int[] guess) {
+        int strike = 0;
+        int ball = 0;
+        for (int i = 0; i < 3; i++) {
+            if (answer[i] == guess[i]) {
+                strike++;
+            } else if (contains(answer, guess[i])) {
+                ball++;
+            }
+        }
+        if (strike > 0 && ball > 0) {
+            return strike + "스트라이크 " + ball + "볼";
+        } else if (strike > 0) {
+            return strike + "스트라이크";
+        } else if (ball > 0) {
+            return ball + "볼";
+        } else {
+            return "낫싱";
+        }
+    }
+
+    private static boolean contains(int[] array, int num) {
+        for (int i : array) {
+            if (i == num) {
+                return true;
+            }
+        }
+        return false;
     }
 }
diff --git a/src/test/java/baseball/ApplicationTest.java b/src/test/java/baseball/ApplicationTest.java
index 359aacfa4..dcf1b3912 100644
--- a/src/test/java/baseball/ApplicationTest.java
+++ b/src/test/java/baseball/ApplicationTest.java
@@ -29,6 +29,7 @@ class ApplicationTest extends NsTest {
         );
     }
 
+
     @Override
     public void runMain() {
         Application.main(new String[]{});